En trois parties, trois moments clés d’une vie, Barry Jenkins raconte comment un jeune Noir d’un quartier pauvre de Miami ravagé par le trafic de drogue découvre son homosexualité. L’originalité tient à la grande délicatesse avec laquelle est mise en scène la violence sociale. L’onirisme des images (superbes) et la poésie du montage apportent une douceur apaisante, sans être factice — l’homophobie dont est victime le héros et ses conséquences ne sont jamais édulcorées.

Ce film se charge d’une intensité et développe une sensibilité inattendue sur les thèmes de la masculinité et de l’homosexualité dans la communauté noire américaine.